目錄
睽違兩年多，多次傳出要被收購的穩定幣發行商 Circle 終於要 IPO 了！根據其向美國證券交易委員會提交的文件， Circle 將以每股 24 至 26 美元的價格發行 2,400 萬股股票，預計將帶來 2 億以上的收益。而 Cathie Wood 的 ARK Investment Management 更有意在 IPO 中購買價值高達 1.5 億美元的股票。
Circle IPO 概況
Circle 計劃在 2025 年 5 月 27 日啟動首次公開募股 (IPO)，此次欲透過發行和出售 A 類普通股募資。
- 發行數量：2,400 萬股 (其中 Circle 發行 960 萬股，原有股東出售 1,440 萬股)
- 預計發行價格：每股 24 美元至 26 美元
- 上市交易所：紐約證券交易所（NYSE）
- 股票代碼：CRCL
此外，承銷商仍有購買額外股票的選擇權，若全數執行，則會將發行股數會由 960 萬股提高至1,320 萬股。
以每股發行價 25 美元計算，Circle 預估此次發行將帶來約 2.132 億美元的凈收益，若承銷商行使選擇權全額購買額外股票，則收益將達 2.98 億美元。
Ark 有意認購高達 1.5 億美元的 CRCL 股票
此次 IPO 由摩根大通公司、花旗集團和高盛公司主導。據彭博新聞看到的文件顯示，該交易將於 6 月 4 日定價。
發行後股數：
- A 類普通股：197,034,661 股（如果承銷商行使全額購買額外股票的選擇權，則為 200,634,661 股）
- B 類普通股：20,305,454 股 (擁有 5 倍投票權)
創始人 Jeremy Allaire 和 P. Sean Neville 持有 B 類普通股，佔總投票權 30%。
該公司最大的股東包括 Accel、 Breyer Capital、General Catalyst、IDG Capital、Oak Investment Partners和 FMR的附屬實體。根據文件顯示，Cathie Wood 創立的專注於技術的公司 ARK Investment Management 有意在 IPO 中購買價值高達 1.5 億美元的股票。
Coinbase 未名列股東名冊
有趣的是，Circle 的長期合作夥伴 Coinbase 並沒有在 5% 以上的股東名冊裡面，根據筆者的推算，Coinbase 可能僅持有 3.5% 的股份。但以此次 Circle IPO 的價格，應可為 Coinbase 帶來四倍以上的豐厚報酬，且 Coinbase 每年領取 Circle 儲備收益近五成，可謂是一筆極佳的投資！
